Part 1: スマートドライビング – Urban NOAを「使える」から「使いやすい」へ
1. 業界の背景
2025 年は高速道路 NOA 普及の年として広く認識されており、2026 年は都市部 NOA 体験の年と定義されています。構造化された高速道路とは異なり、都市部の道路では、保護されていない曲がり角、混合交通、工事区域、信号機の認識、車両の通行のない横断など、多数のロングテール シナリオが存在し、技術的な課題が飛躍的に増大しています。-都市部の通勤を安全かつスムーズに完了できるスマート ドライビング システムは、ハイエンド モデルの標準となりつつあり、200,000 人民元の価格帯にも徐々に浸透しつつあります。{6}}
市場予測：Gaogong Intelligent Vehicle Research Instituteのデータによると、中国市場におけるUrban NOA機能を搭載したモデルの販売台数は2026年に200万台を超え、普及率は10％に近づくと予想されています。この数字は 2028 年までにほぼ 2 倍になると予想されています。
2. 主流のソリューションと進化の道筋
現在の Urban NOA テクノロジーのルートは大きな差別化を示しており、大手メーカーはそれぞれ異なる道を追求しています。
Huawei ADS 3.0 は、BEV (Bird's Eye View) ネットワークと GOD (General Obstacle Detection) ネットワークを統合したエンドツーエンド アーキテクチャを採用しています。--都市パイロット機能には HD マップは必要なく、100 都市以上をカバーしており、バレーパーキングもサポートしています。これは、マップフリーの運用を実現する業界初のソリューションの 1 つです。{6}
Xpeng XNGP は、ライト{0}}マップ、知覚-第一のアプローチに従っており、全国的な運転可能性を目指しています。都市部でのパイロット走行距離は急速に拡大しており、毎月 20,000 キロメートルの走行距離が追加されています。
Li Auto AD Max は基盤モデルと占有ネットワークに基づいて構築されており、中核都市での優先アクセスを備えた信号認識や不規則な障害物の回避などの複雑なシナリオに重点を置いています。
NIO NAD は、サブスクリプション ベースのモデルで群インテリジェンス テクノロジーを活用し、独自のバッテリー交換ネットワークを活用して都市パイロット サービスを提供し、ユーザーは月単位で柔軟に支払うことができます。{0}
Xiaomi Pilot は、フルスタックの自社開発-、すべてのシナリオのアプローチを追求しています。-都市拡張計画は 2026 年に正式に開始され、リアルタイム推論のためのオンデバイス基盤モデルを採用し、クラウド コンピューティング能力への依存を軽減しています。{6}{5}
3. 規制の突破口: L3 条件付き自動化が現実になる
2025 年末から 2026 年初めにかけて、中国の MIIT は、メルセデス-ベンツ、BMW、ファーウェイ-の提携ブランド、BYD を含む 9 社の自動車メーカーに L3 条件付き自動運転試験ライセンスを発行し、高速道路の指定区間での手放し、目を離しての運転を許可しました。-ドイツはより早く動き、メルセデス-ベンツS-クラスとEQSは世界初の合法的に上路L3モデルとなり、高速道路で時速60キロメートルを超えない速度で作動できるようになった。日本のホンダもL3認証を取得しています。
業界の予測: 2027 年から 2028 年の間に、L3 機能が消費者レベルのオプション リストに組み込まれる予定ですが、責任の配分、データ ストレージ、保険サポートなどの問題については、さらなる明確化と改良が必要です。{3}
4. ユーザーの問題点とエクスペリエンス指標
Urban NOA が使用可能な状態から実用的な状態に移行するには、いくつかの重要な指標にわたって継続的な最適化が必要です。
離脱率: 100 キロメートルあたりのテイクオーバー回数を、現在の 1 ～ 3 回から、システムの信頼性の中心的な指標である 0.5 回未満に減らす必要があります。
交通効率: システムは人間のドライバーの平均速度に近づけ、渋滞を引き起こしたり交通の流れに影響を与えたりする過度の注意を避ける必要があります。
乗り心地: 乗客のエクスペリエンスを向上させるには、急ブレーキ、急加速、ためらいなどの動作を大幅に軽減する必要があります。
適用範囲: 雨の日、夜間、工事現場などの極端なシナリオにおける堅牢性は、使用可能か良好かを区別する重要な要素です。
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パート 2: グリーン移行 – EU の新電池規制の完全実施
1. 主要な規制要件とスケジュール
2026 年以降、EU 市場に参入するすべての電気自動車用バッテリー (完成車に搭載されているバッテリーを含む) は、一連の必須要件を満たさなければなりません。
二酸化炭素排出量に関しては、企業は製品モデルごとのライフサイクル二酸化炭素排出量を申告することが義務付けられており、この要件は2026年2月から発効する。バッテリーパスポートに関しては、企業は2027年2月から材料源、組成、メンテナンス履歴を詳述するデジタル記録システムを確立する必要がある。リサイクル率に関しては、2027年までにリチウムのリサイクル率が70％に達し、コバルトとニッケルのリサイクル率がともに90％に達する必要がある。リサイクル含有量に関しては、2031年までにコバルトに16％、鉛85％、リチウム6％、ニッケル6％をリサイクル材料として含める必要がある。
これらの基準を満たさない製品は、市場アクセス制限に直面するか、炭素 1 トンあたり 80 ～ 120 ユーロの推定コストがかかる高額な炭素関税の対象となります。
2. 中国の業界リーダーの対応戦略
中国の動力電池企業は世界出荷量の約70％を占めており、EUは中国製電池の最大の輸出市場の1つであり、コンプライアンスへの大きな圧力がかかっている。大手企業は、これに対応するためにさまざまな戦略を採用しています。
CATL は、100 GWh のハンガリー工場を稼働させ、同時にヨーロッパ初のバッテリー リサイクル センターを設立しました。これにより、材料から電池、リサイクルまでの閉ループ システムを実現し、二酸化炭素排出量を効果的に削減し、リサイクル率の要件を満たしています。{1}
Gotion HighTech-Gotion HighTech は、スロバキアの自動車メーカーと提携することを選択し、技術ライセンスと現地製造モデルを採用して、原産地制限を回避しながらヨーロッパの現地サプライ チェーンに迅速に統合しました。
Envision AESC はスペイン工場を 100% グリーン電力で運営しており、製品の二酸化炭素排出量認証を取得した最初の企業の 1 つとなり、BMW やメルセデス ベンツなどのヨーロッパのプレミアム顧客への供給に成功しています。-
BYD は垂直統合の利点を活用して、鉱山からバッテリー パック、車両の輸出までのフルチェーン制御を維持し、二酸化炭素排出量のトレーサビリティと材料の閉ループ管理において自然な利点をもたらします。{0}{1}
3. サプライチェーン再構築の広範囲にわたる影響-
EU の新しい電池規制は、短期的なコンプライアンス コストを増大させるだけでなく、世界の電池業界の競争環境を再構築しています。{0}低炭素技術、リサイクル能力、現地生産能力を持つ企業は、長期的な競争優位性を獲得できるでしょう。その一方で、低コスト、高炭素排出量の製造に依存している企業は、欧州市場から徐々に締め出されるでしょう。-この傾向はまた、中国の電池産業をより環境に優しく、より再生可能で、より追跡可能な発展に向けて積極的に推進しています。
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パート 3: テクノロジーと市場の展望
1. 全固体電池のカウントダウンが始まります-
複数の大手企業は、全固体電池が 2027 年から 2028 年にかけて少量車両への搭載テストに入る予定であることを発表しました。{{2}そのエネルギー密度は 1 キログラムあたり 400 ワット時を超え、現在の主流の三元系リチウム電池よりも約 50% 向上すると予想されます。固体電解質は不燃性であるため、EV ユーザーの航続距離の不安や安全性の懸念に根本的に対処することが期待されています。-
2. AI 基盤モデルが完全に車両に搭載される
生成 AI は、スマート コックピットにおける人間と車両のインタラクションを大幅に再構築しています。{0}フォルクスワーゲン、メルセデス-ベンツ、Li Auto などのブランドは、自然な対話、旅行の推奨、車両制御を統合したコックピット機能を搭載した基礎モデル-を相次いで発売しました。ユーザーは固定コマンドを覚える必要がなくなり、意図を理解して複雑な操作を実行できるシステムにより、日常言語を使用して自然に車両とコミュニケーションをとることができます。
3. 進化を続けるギガ-キャスト
テスラが開発した 9,000+ トンの超-大型ダイカストマシン-は、より多くの自動車メーカーに採用されています。ギガ-鋳造技術を使用すると、従来は 70 を超えるプレス加工および溶接部品が必要だったリア アンダーボディを 1 つのプロセスで 1 ～ 2 つの大きな部品として鋳造できるようになり、製造コストが大幅に削減され、車両重量が軽減され、生産サイクル タイムが短縮されます。
4. 政策動向の概要
米国では、インフレ抑制法の現地化要件がますます厳しくなっています。中国と韓国の電池企業は、補助金の対象となる合弁事業や技術ライセンスモデルを通じて北米市場への参入を加速している。
中国では、「車両-道路-クラウド統合」パイロット都市の範囲が拡大しており、単一車両インテリジェンスからシステム調整へのスマート コネクテッド ビークルの進化を促進し、都市部 NOA により信頼性の高い沿道認識補完を提供しています。-
欧州では7カ国が共同で「グリーン輸送・自動車回廊」協定に署名し、従来のディーゼル輸送に代わる水素と電気大型トラックの使用を奨励し、道路貨物の徹底的な脱炭素化を推進している。
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業界の視点
マッキンゼーの 2026 年自動車産業レポートでは、「未来の自動車はもはや単なる輸送機器ではなく、移動可能なインテリジェントな宇宙およびエネルギーターミナルである」と述べられています。このレポートは、2030 年までにソフトウェアおよびサービス関連の収益が自動車メーカーの総利益の 25% 以上を占めるようになるだろうと予測しています。{3}一方、Vehicle{6}}to-技術の商用化は加速しており、EVはピーク需要時に電力を電力網にフィードバックし、電力市場の規制に参加して収益を生み出すことができる分散型エネルギー貯蔵ユニットになることが期待されています。
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ナレッジカード · 1 分で「800V 高電圧プラットフォーム」を理解する-
800V 高電圧プラットフォームとは、車両の電気システム電圧が約 800 ボルトに達する技術ソリューションを指し、従来の 400V システムからの包括的なアップグレードを表します。-その主な利点は次のとおりです。充電電力は 350 キロワット以上に達し、充電時間が約半分に短縮されます。ワイヤーハーネスの重量が軽減され、車両コストが削減されます。持続的な高出力時のエネルギー損失が低減され、システム効率が向上します。-ポルシェ タイカン、Xpeng G9、BYD シールなどのモデルがすでにこの技術を採用しており、新車のハイライト機能となっています。